Qu'est-ce qu'une Période courante et une Période active ?

Cet écran permet de gérer les périodes de votre plateforme, notamment les dates des périodes et les dates d'exercice. Cet écran comporte deux onglets :

Les périodes sont distinguées des exercices afin de pouvoir distinguer des mois de démarrage différents. Par exemple, les saisies d'activités s'appuient sur les périodes (juillet 2020), alors que les budgets s'appuient sur les exercices (exercice fiscal de l'entreprise : juillet 2020 ➡️ juin 2021).

💡Il est utile de connaître la date la plus ancienne qui sera dans la plateforme (date de début d'un projet) et de créer les périodes qui correspondent dans cet écran.

Droits requis

Consultation des périodes

Onglet Période

Cette page permet de voir la période active et de modifier les dates de la période, et notamment les dates de fin de saisie.

Droits requis

Consultation des périodes ➡️ accès à l'écran, modification du nom d'un exercice...

Gérer la fin de la période de saisie ➡️ accès aux fonctions Décaler la fin de saisie et Décalage (nb jours)

Création de la prochaine année ➡️ possibilité d' Ajouter une nouvelle année ou une année précédente.

Action de modification d'une période ➡️ possibilité de modifier le nom d'un exercice, de supprimer une période ou un exercice

Actions générales

Appliquer Ajouter Enregistrer

Supprimer

🚩 Le bouton Ajouter permet d'ajouter au choix : une nouvelle année, une année précédente ou un exercice précédent.

Onglet Exercices

Qu'est-ce qu'un Exercice ?

Cet onglet permet de modifier la première génération d'exercice entre l'année spécifiée et la dernière année de l'UP. Il sera possible de définir le mois de démarrage de l'exercice.

🚩Des notions budgétaires de utilisent les exercices : Enveloppes budgétaires, Structure de mesures (budget) ou Plans budgétaires

💡Les périodes sont distinguées des exercices afin de pouvoir distinguer des mois de démarrage différents. Par exemple, les saisies d'activités s'appuient sur les périodes (juillet 2020), alors que les budgets s'appuient sur les exercices (exercice fiscal de l'entreprise : juillet 2020 ➡️ juin 2021).

🚩 Si aucun exercice n'existe, alors après la saisie dans les champs Mois de rupture d'exercice et Année de début d'exercice, tous les exercices seront créés par année jusqu'à la dernière période (année) créée sur la plateforme.

Nom du champ	Informations fonctionnelles
Mois de rupture d'exercice	Permet de définir le mois à partir duquel l'exercice sera créé. Depuis la ‣ un exercice peut commencer n’importe quel mois, pas uniquement en début de trimestre Si ce champ est défini sur 7 et que l'année est définie sur 2020, alors le premier exercice se déroulera du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Les exercices suivants commenceront le même jour N+1
Année de début d'exercice	Ce champ permet de définir l'année de création du premier exercice. Si l'on saisit 2015, alors les exercices seront créés à partir de 2015 (2015, 2016...)

Lorsqu'il y a des exercices enregistrés sur la plateforme, alors ils apparaîtront en liste dans ce même onglet.

💡 Il est seulement possible de modifier le champ Exercice. Les champs Code, Date de début et Date de fin ne sont pas modifiables.

Actions générales

Appliquer Ajouter Enregistrer Supprimer

🚩 Le bouton Ajouter permet d'ajouter au choix : une nouvelle année, une année précédente ou un exercice précédent.

Droits requis

Consultation des périodes ➡️ accès à l'écran, modification du nom d'un exercice...

Création de la prochaine année ➡️ possibilité d' Ajouter une nouvelle année ou une année précédente.

Action de modification d'une période ➡️ possibilité de modifier le nom d'un exercice, de supprimer une période ou un exercice