Table des matières
Liste des revues de portefeuille
Filtrer la liste des revues de portefeuilles
Il faut cliquer sur 
Enregistrer pour appliquer le filtre et sur 
Fermer pour revenir à la liste
Cet écran permet de voir les revues créées dans l'onglet 
Diaporama
Cette revue d'appuie sur le modèle de diaporama créé et associé au portefeuille. 
Modèles de diaporama
Il est possible de voir le diaporama en mode brouillon ou de créer et démarrer la revue.
Dans la revue, il est possible de voir la page d'accueil de chaque projet (définie dans le modèle de diaporama), d'accéder au projet en un clic, de voir sa fiche projet. Il est possible de naviguer projet par projet avec les flèches bleues, via un menu et via une recherche rapide.
Il est possible d'ajouter des commentaires pour chaque projet en bas de l'écran.
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de rejoindre la revue déjà créée. Il est toujours possible de rejoindre la revue, même si elle a été terminée et qu'un compte-rendu de la revue de portefeuille a été créé. | |
Ce bouton permet de supprimer une revue déjà créée, ainsi que son compte-rendu.
Droit requis : |
Création d'une revue de portefeuille
Rejoindre une revue
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Libellé de la revue de portefeuille | |
Il s'agit du temps total qui est prévu pour la revue de projet, il permet de se repérer et de garder en tête une durée. La revue ne sera pas clôturée à la fin du temps imparti, il s'agit seulement d'une indication. Le temps restant sera donc de 0min
🚩 Ce champ n'est pas modifiable, il faut créer une nouvelle revue pour modifier ce paramètre. | |
Il s'agit de la date à laquelle cette revue de portefeuille a été créée.
🚩 Ce champ n'est pas modifiable, il apparaît à titre d'indication. | |
Il s'agit du temps total à inscrire pour la totalité de la revue.
🚩 Ce champ n'est pas modifiable, il faut créer une nouvelle revue pour modifier ce paramètre. | |
Il faut saisir ici l'heure de fin souhaitée de la revue, elle apparaîtra lors de la revue à titre d'indication.
🚩 Ce champ n'est pas modifiable, il faut créer une nouvelle revue pour modifier ce paramètre. | |
Il s'agit des personnes qui pourront rejoindre la revue et qui seront notés comme participants à la revue. | |
Ce champ permet de sélectionner les projets qui seront passés en revue.
🚩 Ce champ n'est pas modifiable, il faut créer une nouvelle revue pour modifier ce paramètre. |
Actions générales
Supprimer (droit requis : 
Suppression d'une revue de portefeuille)
Droits requis
Création d'une revue de portefeuille
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de rejoindre la revue déjà créée. Il est toujours possible de rejoindre la revue, même si elle a été terminée et qu'un compte-rendu de la revue de portefeuille a été créé. |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Compte-rendu d'une revue de portefeuille
Lorsque la revue est terminée, il est possible de créer un compte-rendu de la réunion.
Le compte-rendu condense tous les échanges qui ont eu lieu sur chaque projet pendant la revue de portefeuille.
Actions générales (modification)
Droits requis (modification)
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Permet de plier une ligne du tableau : ne pas afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Participants Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Date déclarée Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter des attributs d'échange | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Pièce(s) jointe(s) Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail | |
Ce bouton permet de sélectionner un gabarit d'échange | |
Permet de supprimer un échange déjà créé
Droit requis : | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes de l'échange, et donc d'ajouter un nouveau fichier. 🚨 Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 10Mo pour chaque document ajouté Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (10.00 MB) DD/MM/AA HH:MM C’est un paramétrage en configuration serveur, par défaut : 10Mo | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe attachée à l'échange |
.svg?id=b243131d-6330-4ee1-9a89-dca33b09ef62&table=block){kind=small}
.svg?id=3148014d-bfe8-4147-a3d2-5822d9669701&table=block){kind=small}
.svg?id=47784b79-fa47-4c70-a16f-3bf14a3ac8f3&table=block){kind=small}
Nom du champ | Description |
Le sujet est le titre de l'échange. Il faut que celui-ci soit clair et qu'il utilise les bons mots-clés, car c'est via son sujet qu'un échange est recherchable/trouvable. | |
Il s'agit de la revue de portefeuille sur lequel l'échange sera rattaché.
🚩 Comme l'on se trouve déjà dans une revue de portefeuille, ce champ sera déjà rempli et non modifiable. | |
Le type d'échange permet de catégoriser les échanges, par exemple : information, point projet, alerte, compte-rendu... | |
Il s'agit des projets faisant partie de la revue de portefeuille. | |
Ce champ permet de sélectionner des utilisateurs afin de les noter comme participants à la revue de portefeuille. Il sera facile de partager l'échange avec la liste des participants. | |
Ce champ permet de déclarer une date pour l'échange.
Il sera intéressant ici de noter la date à laquelle la revue de paramétrage a eu lieu. | |
Le message correspond au texte de l'échange, c'est un champ de type riche.
Ce message reprend le dernier échange des projets qui sont passés pendant la revue de portefeuille. | |
Ce champ permet d'ajouter un document à l'échange |