Ajuster le portefeuille pour en faire un scénario valide

Plusieurs actions sont réalisables sur le scénario pour faire correspondre les projets sélectionnés et les charges min/max de budgets et de ressources.

1. Un indicateur de santé affiche les projets sélectionnés et les projets disponibles afin de construire un scénario de portefeuille. Les projets ajoutés ou retirés du scénario impactent ce bloc santé.
2. La jauge de charge pour les ressources, avec la contrainte minimale/maximale définie dans le scénario.
3. La jauge de charge pour les budgets, avec la contrainte minimale/maximale définie dans le scénario.

En ajoutant ou retirant un projet candidat, les données ressources et budgets de ces projets ont un impact dans la jauge globale du portefeuille.

4. Un compteur de projet est disponible pour indiquer le nombre de projets sélectionnés et le nombre de projets disponibles au total.
5. Il est possible de cocher ou de décocher des projets pour ajuster au mieux le portefeuille selon des contraintes.
6. Un bouton permet de sélectionner ou de désélectionner tous les projets à la fois.
7. Certains champs sont modifiables directement dans le scénario, comme les données budgétaires ou de ressources, ou les dates d'un projet. Il est possible de déplier une ligne projet et de voir le détail en termes de budgets ou de ressources : profils et axes analytiques utilisés sont affichés.
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Attention, ces modifications n'impactent pas directement les projets, mais seulement le scénario en cours de construction.
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Si les dates d’un projet évoluent, alors le niveau des jauges doit correspondre aux cumuls des colonnes du tableau pour chaque contrainte ressource ou budget.
8. Les attributs ajoutés lors de la création du scénario se retrouvent ici. Des informations stratégiques comme les bénéfices ou encore la météo vous permettent de mieux construire votre portefeuille idéal. Les attributs projets ne sont pas modifiables via cet écran.
9. Le filtre permet de retrouver des projets candidats dans la liste via un libellé projet, ou encore un rattachement hiérarchique ou un attribut en particulier.

Le diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt permet de visualiser en un clin d’œil la temporalité des projets du scénario.

1. Le diagramme s'affiche grâce à ce bouton. Il est possible d'ajuster l'affichage de celui-ci (largeur) très facilement.
2. Le diagramme de Gantt s'affiche en fonction des projets sélectionnés. Si vous désélectionnez un projet, alors il n’apparaîtra plus dans le Gantt. Il est possible de l’afficher ou de le masquer facilement.
3. La période représentée graphiquement se base sur la date de début et la date de fin du projet. Vous pouvez zoomer et dézoomer sur le diagramme de Gantt d’un scénario de portefeuille via une échelle de temps (mois, années) pour mieux l’analyser.
4. Une infobulle est présente au survol d’un projet. Cette infobulle donne les informations suivantes : nom du projet, date de début et date de fin.

Le plan de charge

Le plan de charge peut être affiché sur un scénario de portefeuille. Il va vous permettre de visualiser plus finement les profils ressources et les charges des projets sélectionnés. La capacité ainsi que le reste à faire ressource réparti sont affichés dans ce graphique.

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Attention, le plan de charge ne sera pas affiché si plus de 300 projets font partie du scénario, qu'ils soient sélectionnés ou non.

1. Il est possible de l’afficher et de le masquer comme souhaité via ce bouton. Il est possible d'ajuster l'affichage de celui-ci (hauteur) très facilement.
2. Les charges sont affichées au mois. Lorsqu'une ressource est affectée sur plusieurs projets, sa capacité est comptabilisée une seule fois.
3. Il est possible d'afficher ou non certains profils de ressources dans le graphique en cliquant sur la légende des profils à droite.
4. Si des données du scénario sont modifiées, alors le plan de charge est automatiquement mis à jour avec les nouvelles valeurs.

Actualiser les données

Il est possible de mettre à jour les données du scénario avec des valeurs plus récentes des projets. Une date de fin a évolué ? Un statut a été mis à jour ? Rafraîchissez vos données pour de meilleures hypothèses.

1. Accéder à un scénario de portefeuille.
2. Cliquer sur le menu contextuel, puis sur Actualiser les données.

Une fenêtre de confirmation s'affiche alors. Toutes les modifications réalisées sur votre scénario seront écrasées par les nouvelles valeurs des projets.

3. Cliquer sur Actualiser.

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La date des données en haut à gauche de l'écran a désormais été actualisée avec la date d'aujourd'hui.