Créer un scénario de portefeuille
- Se rendre dans le thème Portefeuilles
- Accéder aux Scénarios de portefeuille
- Cliquer sur Nouveau
- Remplir les champs informatifs tels que le libellé, la description, le code
- Choisir un statut pour le scénario (par défaut : brouillon)
- Sélectionner la période d'application de votre scénario de portefeuille
- Définir un(e) responsable du scénario (par défaut : le créateur)
- Rattacher votre scénario à une hiérarchie si besoin
- Sélectionner les projets candidats au portefeuille unitairement ou via des critères de filtre.
- Ajouter des attributs de projets : bénéfices, météo, etc. Cela vous permettra d'avoir des informations stratégiques pour affiner votre scénario.
- Saisir des contraintes, via des catégories de ressources, avec soit une charge minimale soit une charge maximale autorisée pour compléter ce scénario.
- Saisir des contraintes, via des catégories de budgets, avec soit une charge minimale soit une charge maximale autorisée pour compléter ce scénario
- Cliquer sur Enregistrer.
Le nombre de projets candidats maximal est fixé à 1500.
Si aucune contrainte n’est définie pour les ressources ou les budgets, la jauge sera seulement “guide” : le montant total sera affiché pour indication mais la jauge restera toujours verte.
Après quelques instants, le scénario de portefeuille est créé.