Table des matières
Qu'est-ce qu'une 
Catégorie (mesure) ?
On créé une catégorie en s'appuyant sur une structure de mesure. Les structures sont dans les budgets au global tandis que les catégories sont dans chaque projet.
Il existe des mesures pour les risques, les ressources et les budgets. Les mesures de risques sont les seules paramétrables dans le thème 
Administration | Plateforme, pour voir les autres, il faut se rendre dans les thèmes concernés.
Généralement, on a environ 2 ou 3 catégories par plateforme.
Les lignes de dépenses du projet doivent être ajoutées, selon des catégories, pour modifier le budget. On appelle ça des mesures.
🚨 Il est nécessaire de bien réaliser le paramétrage en amont des structures de mesures et catégories. Il est difficile de tout changer ensuite. La structure est paramétrée ainsi que les représentations qui sont en cohérence avec ce que l'on veut mettre en place ; on ne modifie plus les paramétrages.
Liste des catégories de mesure budget
Filtrer la liste des catégories (budget)
Il faut cliquer sur 
Enregistrer pour appliquer le filtre et sur 
Fermer pour revenir à la liste.
Dans cet écran, il est possible de voir la liste des catégories de budget, avec le Libellé, le Code, la Structure de mesure associée à la catégorie, la Classe, le Niveau d'affectation ainsi que la possibilité d'inclure cette catégorie dans les synthèses et rapports (Catégorie de synthèse)
🚩Il n'est pas possible de changer la 
Vue de cet écran.
Actions générales
Ajouter ➡️ Création et modification d'une catégorie (budget)
Éditer ➡️ Création et modification d'une catégorie (budget)
Filtrer ➡️ Filtrer la liste des catégories budget
Droits requis
Création et modification d'une catégorie (budget)
Les formulaires de création et de modification sont semblables.
Droits requis (création)
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Enregistrer les informations de la catégorie. | |
Cliquer sur ce bouton permet d'ajouter un alerteur. | |
Supprimer un alerteur (menu contextuel sur chaque ligne/alerteur) | |
Supprimer tous les alerteurs (via le menu contextuel et l'entête |
Droits requis (modification)
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Applique les modifications réalisées sur la catégorie. La page ne change pas. | |
Enregistre les modifications réalisées sur la catégorie. Redirection vers la liste des catégories | |
Cliquer sur ce bouton permet d'ajouter un alerteur. | |
Ce bouton permet de visualiser les modifications réalisées sur une catégorie, selon les utilisateurs, l'heure... | |
Pour supprimer une catégorie, le droit | |
Supprimer un alerteur (menu contextuel sur chaque ligne/alerteur) | |
Supprimer tous les alerteurs (via le menu contextuel et l'entête |
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
On donne un nom à la catégorie, c'est ce qui apparaîtra sur le projet. | |
Il est important d'ajouter un code, notamment pour l'import et la synchronisation des données. | |
Un libellé long permet de saisir davantage de caractères que le libellé. | |
Ce champ permet d'ajouter des informations complémentaires. | |
Ce champ sert à positionner cette catégorie à un endroit ou à un autre de la liste des catégories. | |
Ce champ permet d'appuyer la catégorie sur une structure de mesure déjà créée dans .  Structure de mesures (budget)
🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ. | |
Ce champ sert à dire si oui ou non, je consolide mes données au niveau de la catégorie de mon projet. (cockpit budget projet)
💡Si on ne coche pas : pas d'analyse, pas de cockpit. C'est utile de ne pas la cocher pour ne pas suivre l'avancement particulièrement de certaines catégories. | |
Ce champ permet de déterminer la manière dont on va ajouter les budgets au projet : soit au niveau projet, soit au niveau phase ou les deux.
🚨 À la modification, il n'est pas possible de changer ce champ. | |
Ce champ permet de définir la planification : répartition automatique (linéaire) ou manuelle.
Par exemple, j'ai une cible de 500k, un budget planifié de 500k est-ce que je peux le planifier de manière automatique ou de manière manuelle (si je sais que juillet va être différent je vais dépenser plus...)
Il est possible de répartir les budgets de manière linéaire mais d'écraser une ou plusieurs saisies dans ma planification : Manuelle - Linéaire périodes échues / Manuelle - Linéaire période courante... | |
En fonction de l'avancement de mes projets, je vais pouvoir dire ce qui peut être facturable. (Paramétrage avancé) | |
En cochant cette case, j'oblige la planification de mon budget dans le temps, c'est-à-dire que je ne peux pas sauvegarder des modifications sur un budget sans planifier/répartir. La vérification bloquera l'enregistrement de la planification si le total des valeurs à répartir est différent du total des valeurs réparties | |
Permet de définir le seuil minimum à partir duquel l'alerteur sera visualisé. | |
Permet de définir le seuil maximum à partir duquel l'alerteur sera visualisé. | |
Permet de choisir la couleur de l'alerteur parmi une liste (gris foncé, bleu, vert, jaune, orange foncé, rouge) | |
Ce champ permet de donner un nom aux différents alerteurs. |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
🚨 Il n'est pas possible d'intercaler les alerteurs. Il faut jouer avec les couleurs des alerteurs déjà créés.