Qu'est-ce qu'un type de Pièce financière ?

Il est possible de définir des types de pièces financières, qui ne comporteront pas les mêmes critères.

Ces types de pièces financières permettent de catégoriser les pièces financières, comme par exemple "devis" ou "facture". Lors de la création d'une pièce financière il faut choisir son type.

Liste des pièces financières

Filtrer la liste des types de pièces financières

‣

Il est possible de filtrer cette liste des types de pièces financières avec un critère de filtre :

Il faut cliquer sur Enregistrer pour appliquer le filtre et sur Fermer pour revenir à la liste.

🚩Il n'est pas possible de changer de Vue pour cet écran.

Droits requis

Consultation d'un type de pièces financières

Actions générales

Ajouter ➡️ Création et modification d'un type de pièces financières

Éditer ➡️ Création et modification d'un type de pièces financières

Filtrer ➡️ Filtrer la liste des types de pièces financières

Trier

Création et modification d'un type de pièces financières

Les écrans de création et de modification d’un type de pièce financière sont semblables.

Droits requis (à la création)

Consultation d'un type de pièces financières

Création d'un type de pièces financières

Droits requis (à la modification)

Consultation d'un type de pièces financières

Modification d'un type de pièces financières

Actions à la création

Enregistrer

Actions à la modification

Appliquer

Enregistrer

Supprimer (droit Suppression d'un type de pièces financières requis)

Voir l'historique

Nom du champ	Informations fonctionnelles
Libellé	Saisir un libellé parlant permettra de l'identifier facilement dans la liste des types de pièces financières et lors de la création d'une pièce financière.
Code	Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _ Il est important de les saisir car en cas d'erreur ils peuvent être utiles.
Libellé long	Saisissez un libellé plus long que la limite de caractères imposée pour le champ Libellé.
Description	Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre type de pièce financière
Ordre	Ordre dans lequel le type de pièce financière apparaîtra dans la liste Types de pièces financières
Représentation	Dans ce champ, il faut sélectionner la représentation alimentée par la pièce financière. À choisir entre Cible, Réalisé, Planifié et Estimé.
Code type pièce parente	Dans ce champ, il faut sélectionner un type de pièce financière déjà créé dans la plateforme ➡️ Types de pièces financières Si aucun autre type de pièces financières n'a été créé dans la plateforme, alors le champ devra rester vide. Par exemple, pour un type de pièce financière "Facture" son code type pièce parente pourrait alors être "Devis" ("Devis" étant un type de pièce financière déjà créé)
Recherche d'embryons	Ce champ, s'il est coché, permet, en renseignant le code d'une pièce financière existante, de déplacer l'affectation de son projet et d'injecter de nouveaux montants. La recherche d'embryon a été ajoutée en v.5.4 (novembre 2014). Si une pièce financière existe déjà (avec un code similaire à celui de l'import) sur un autre projet pour ce type de pièce, on déplace l'ancienne affectation dans le nouveau projet. Cette coche a du sens pour les types de pièces "affectation". Exemple : J'importe ma pièce "12345678" sur le projet "travaux 2017". > Si la recherche d'embryon est active > S'il existe déjà une pièce de code "12345678" sur un autre projet ("rond point 2016"), > Alors je déplace l'affectation de "rond point 2016" sur le projet "travaux 2017".
Calendrier	Ce champ est uniquement disponible si un calendrier de type pièce financière a été créé dans Calendriers Si un calendrier est choisi, alors la date d'une nouvelle pièce financière de ce type ne pourra pas être choisie sur un jour non travaillé.
Budgets disponibles	Rendre disponible une sélection de postes budgétaires (génériques ou standards) à affecter sur la représentation concernée. Choix entre : - Tous - Budgets génériques - Budgets standards