Table des matières
Qu'est-ce qu'un gabarit de projet ?
Un gabarit permet de faciliter la vie des chefs de projets : les projets seront créés de façon harmonisée. Certaines informations saisies dans le gabarit de projet sont recopiées dans le projet créé via ce gabarit.
Le gabarit est utile pour gérer le cycle de vie des projets, notamment via les 
Le gabarit, une fois créé, sera disponible à la création d'un nouveau projet et/ou à l'insertion de nouveaux éléments dans un projet existant. Il est possible d'appliquer un gabarit à plusieurs projets à la fois.
💡 Dans un projet, il est possible de l'Enregistrer sous en tant que gabarit de projet. Les propriétés et la structure de ce projet seront reprises dans un nouveau gabarit.
Il est possible de créer un projet à partir d'un gabarit, d'un projet vide ou d'une copie d'un projet existant.
Il est possible d'imposer l'utilisation de gabarits. Pour cela, il faut que l'utilisateur n'ait que le droit 
Utilisation de gabarits dans les projets et non Création de projet
Liste des gabarits de projet
Filtrer la liste des gabarits de projet
Il faut cliquer sur 
Dans cette liste, il est possible de visualiser : le du gabarit de projet, son , son utilisation (gabarit de création/insertion), son .
💡Un clic sur le libellé du gabarit vous redirige vers le paramétrage du gabarit
🚩 Une 
Gestion des gabarits
Actions
Droits requis
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet d'accéder au formulaire de création d'un projet à partir d'un gabarit, en l'occurrence le gabarit survolé |
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Création et modification d'un gabarit de projet
La création d'un gabarit de projet est divisée en deux parties :
- Formulaire de création du gabarit avec des informations générales
- Paramétrage du gabarit et définition de sa structure
Actions (à la création)
Droits requis (à la création)
Consultation des gabarits de projet
Création d'un gabarit de projet
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom du gabarit de projet | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur ils peuvent être utiles. | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre gabarit. | |
🚩Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un gabarit (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés).  Hiérarchies |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Paramétrage gabarit
Lorsque le gabarit est créé, alors trois éléments apparaissent : Documentaire + Rapports + Paramétrage
Cet espace permet de modifier le paramétrage du gabarit de projet.
Le paramétrage gabarit est divisé en 5 onglets :
Actions (à la modification)
Suppression d'un gabarit de projet
Droits requis (à la modification)
Consultation des onglets de configuration du projet
Consultation des gabarits de projet
Modification d'un gabarit de projet
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet en un seul clic, d'enregistrer une copie le gabarit de projet en cours de modification. Il se retrouvera dans la liste des gabarits projet.
Une fenêtre s'ouvre, et permet de définir un Libellé pour la copie de ce gabarit.
Il est possible d'enregistrer en cliquant sur |
Onglet Général
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom du projet créé avec ce gabarit
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit | |
Code du projet créé avec ce gabarit
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur ils peuvent être utiles.
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Droit supplémentaire requis : Modification du code du projet | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre gabarit.
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit | |
Ce champ permet d'ajouter des informations complémentaires. Il sera plus facile de retrouver à quoi correspond ce gabarit si ce champ est rempli.
Ce champ apparaît au survol du rôle, en "sous-titre"
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit | |
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Cela va permettre de donner une date de référence de départ par rapport au planning qui sera créé dans ce gabarit.
Des délais seront respectés entre chaque démarrage de phase ou jalon par rapport à la date de début du projet.
Le projet pourra avoir par ailleurs sa propre date de début, mais les délais et dépendances entre les projets.
C'est une date pivot pour commencer un planning type. | |
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Il est possible d'activer ou de désactiver un gabarit depuis ce champ. Il ne sera pas "publié" (visible dans la liste des  Gabarits de projet pour créer des projets s'il est en intention par exemple.
Droit supplémentaire requis : Modification du statut d'un projet | |
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Cela peut permettre d'identifier rapidement les types de projet que l'on souhaite créer. | |
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Le gabarit sera proposé par défaut | |
Il est possible de restreindre le mode d'utilisation d'un gabarit :
- Gabarit de création : lorsque j'initie le projet.
- Gabarit d'insertion de contenu : lorsque je souhaite utiliser le gabarit au cours de la vie du projet pour rajouter des éléments
- Gabarit de création ou d'insertion de contenu
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit | |
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Ce formulaire sera utilisé lors de la création du projet depuis ce gabarit. Il s'agit de types de vue  Formulaire qui ont coché cette case
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
🚩 Cette information concerne le gabarit de projet et non le projet créé via ce gabarit
Ce formulaire sera utilisé lors de la création du projet depuis un autre projet depuis ce gabarit.
Il s'agit de types de vue Formulaire qui ont coché cette case
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
Il est possible de paramétrer une date de début et une date de fin pour le nouveau projet.
Cela aura un intérêt si l'on souhaite avoir des dates récurrentes, comme un projet qui se déroule du 01/01/2021 au 31/12/2021 par exemple.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Il est possible de paramétrer une date de début et une date de fin pour le nouveau projet.
Cela aura un intérêt si l'on souhaite avoir des dates récurrentes, comme un projet qui se déroule du 01/01/2021 au 31/12/2021 par exemple.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Il est possible de choisir le statut dans lequel le projet sera initié (en intention, en cours...)
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Si cette case est cochée, alors le créateur du projet sera le chef de projet du nouveau projet créé via ce gabarit.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Il est possible de désigner un chef de projet s'il est pertinent de le faire selon le gabarit.
L'attribut "Chef de projet" est saisissable si l'attribut Créateur en tant que chef de projet est à la valeur Faux
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
On va pouvoir ajouter un logo pour le projet créé à partir de ce gabarit.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Ce champ permet de définir les les rôles projet dans lesquels le créateur d’un projet depuis ce gabarit figurera dans l’Equipe du paramétrage projet.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Il est possible de sélectionner les types de fiche de synthèse Web ou les fiches de synthèse au format Document et anciennes fiches web.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Si le type de fiche de synthèse est Web, il y aura un choix à faire parmi la liste  Fiche de synthèse projet web.
Si le type de fiche de synthèse est Document et anciennes fiches web, il y aura un choix à faire parmi la liste  Fiche de synthèse
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme
La fiche sélectionnée sera la fiche affichée par défaut dans le nouveau projet.
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit | |
Il est possible d'ajouter une vue spécifique  Entête projet
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
Il est possible de sélectionner les formulaires qui apparaîtront dans le nouveau projet.  Formulaires projet
Il s'agit de types de vue Formulaire qui ont coché cette case
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit
Droit requis : Consultation des vues dans l'administration de la plateforme | |
Il est possible de désigner le modèle de page d'accueil par défaut pour le nouveau projet créé via ce gabarit  Modèles de l'accueil projet
🚩 Cette information sera copiée à la création d'un projet à partir de ce gabarit |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Onglet Équipe
Droit supplémentaire requis : Rattachement d'utilisateurs à un projet
Dans cet onglet, on peut visualiser les rôles faisant partie de l'équipe projet (case à cocher). Il est possible de désigner des utilisateurs qui endossent ces rôles. Ils auront donc plus ou moins de droits selon le rôle.
💡 Même si des rôles sont paramétrés comme obligatoires dans l'équipe, l'attribution de rôles à des utilisateurs sera facultative ici. En revanche, dès la création du projet, les rôles réapparaîtront comme obligatoires à renseigner.
Onglet Rattachements
Droits supplémentaires requis : Rattachement d'un projet aux valeurs niveau et Utilisation de hiérarchies pour le rattachements des objets
Cet onglet est divisé en deux parties : Informations du gabarit et Informations copiées à a création d'un projet à partir de ce gabarit.
Les rattachements concernent ici le gabarit de projet sélectionné et les projets qui seront créés grâce à ce gabarit.
💡 Même si des hiérarchies sont paramétrées comme obligatoires pour des gabarits de projets ou des projets, les rattachements dans le gabarit seront facultatifs ici. En revanche, dès la création du projet, les hiérarchies réapparaîtront comme obligatoires.
🚩Il est possible de rattacher le gabarit de projet à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Gabarit de projet est défini sur Optionnel ou Obligatoire. Onglet fiche hiérarchie
🚩Il est possible de rattacher le projet à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Projet est défini sur Optionnel ou Obligatoire. Onglet fiche hiérarchie
Onglet Thèmes
Droit supplémentaire requis : Modification de projet
💡 Il est également possible de visualiser le thème Rapports dans le menu espace projet du gabarit de projet. Il est possible d'ajouter certains rapports qui seront exécutables depuis le projet. (Droit supplémentaire requis : Consulter les rapports dans l'espace projet)
Il est possible, dans cet onglet, d'activer ou de désactiver des thèmes pour ce gabarit et donc pour les projets qui seront créés grâce à ce gabarit de projet :
- Planning : il est possible d'avoir les mêmes fonctionnalités que dans l'espace projet : ajouter des phases et des jalons, changer les dates...
- Budget : il est possible de préparer le budget, d'ajouter les différents postes de dépenses que l'on souhaite voir affectés. Il sera uniquement possible de renseigner la Cible puisque le gabarit ne porte pas de données d'exécution.
- Ressource : il est possible d'accéder à la synthèse Ressource. Il est possible de créer une équipe en fonction du périmètre du futur projet. Il sera donc possible d'affecter des ressources nommées ou des ressources génériques, et de saisir une charge cible.
- Revenu : il est possible d'accéder au
- Risque : il est possible d'affecter des risques déjà identifiés sur le gabarit et de modifier la gravité.
- Tâche : il est possible d'ajouter des tâches en fonction des besoins déjà identifiés, notamment pour les projets ayant une méthodologie définie et contraignante.
- Échange :🚩Le gabarit ne comportera pas de données d'échange, c'est pourquoi le thème Échange n'apparaîtra pas dans le menu de l'espace projet.
Onglet Workflow
Dans cet onglet, il est possible de définir un processus de workflow. C'est un processus qui détermine des étapes de validation.
Je peux par exemple ajouter un processus standard pour un statut projet en intention.
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter un workflow au gabarit de projet |
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Il s'agit d'un processus à choisir parmi la liste des de type Projet. | |
Choix entre :
- Aucun statut
- Statut projet
- Statut document | |
Choix parmi le statut d'un projet ou le statut d'un document selon le type déclencheur sélectionné. |
Onglet Automatisations
Dans cet onglet, il est possible de définir une automatisation. /w=3840,quality=90,fit=scale-down)
Je peux par exemple ajouter une automatisation de validation de la demande ou encore de validation d’un jalon si les tâches associées sont toutes terminées.
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter une automisation au gabarit de projet |
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Il s'agit d'un processus à choisir parmi la liste des Automatisations. | |
Dans le cas de l’automatisation « Appliquer un gabarit », Project Monitor vous demande d’indiquer le code de la variable à utiliser, à savoir le code d’un gabarit de projet qui sera utilisé pour exécuter l’automatisation et appliquer le bon gabarit de projet. Une fois le code de la variable indiquée, Project Monitor vous indiquera à quel objet cela fait référence.
Cela peut aussi être le code d’un statut de liste, comme les statuts de tâches. | |
L’objet unique correspond à l’objet retrouvé grâce au code entré dans Code variable | |
Choix entre :
- Aucun statut
- Statut projet
- Statut document
- Statut tâche
- Statut phase
- Statut jalon | |
Choix parmi le statut d'une phase ou d’un jalon selon le type déclencheur sélectionné. |