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Qu'est-ce qu'un portefeuille ?
Un portefeuille est un ensemble de projets. Ces projets sont sélectionnés unitairement ou via des filtres à la création du portefeuille. L'objectif est de consolider les données des différents thèmes du projet au sein du portefeuille (budget, ressource, planning...).
Tout portefeuille comporte ses rapports, sa revue de projets et sa page d'accueil.
Liste des portefeuilles
Filtrer la liste des portefeuilles
Il faut cliquer sur 
Enregistrer pour appliquer le filtre et sur 
Fermer pour revenir à la liste.
Actions générales
Ajouter ➡️ Création d'un portefeuille
Éditer ➡️
Supprimer (
Suppression de portefeuille)
🚩 Aucune action en masse sur des portefeuilles n'est possible
Droits requis
Consultation des portefeuilles
🚩Aucune 
Vue n'est paramétrable pour cet écran.
Création d'un portefeuille
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de visualiser la liste des projets qui feront partie du portefeuille. Les projets apparaissent dans une liste avec le Libellé, le Code et la Description | |
Ce bouton permet d'ajouter des | |
Ce bouton permet de valider la saisie de l'attribut, plus aucune saisie ne sera permise à moins de dévalider la saisie. 🚩 Cette action est à réaliser à la modification d'un portefeuille (paramétrage) et non à sa création 🚩 Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et n'a pas déjà été validé | |
Ce bouton permet de dévalider la saisie de l'attribut, rendant l'attribut à nouveau modifiable
🚩 Cette action est à réaliser à la modification d'un portefeuille (paramétrage) et non à sa création
🚩 Ce bouton apparaît uniquement si un attribut a été ajouté au portefeuille et a déjà été validé
Droit requis : | |
Ce bouton permet de visualiser l'historique de modification de l'attribut |
Ce formulaire permet la création d'un nouveau portefeuille de projets.
Actions (création)
Droits requis
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom du portefeuille. Il est important de choisir un nom parlant. | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles. | |
Description de ce portefeuille | |
Libellé long du portefeuille | |
Choix d'un modèle de page d'accueil portefeuille  Modèles de l'accueil portefeuille | |
Choix d'un modèle diaporama pour les revues  Modèles de diaporama | |
Pour plus de visibilité au sein de la liste des portefeuilles, l'ajout d'un logo (fichier ou url) est important | |
Ce champ permet de sélectionner un rapport  Revue de projets qui apparaîtra dans le portefeuille dans la partie  Rapport projets | |
Ce champ permet de sélectionner un des deux rapports planning  Chronologie ou  Diagramme de Gantt qui apparaîtra dans le portefeuille dans la partie  Rapport planning | |
Ce champ permet de sélectionner un à un les projets qui vont faire partie du portefeuille | |
Ce champ permet de sélectionner via la liste déroulante les projets souhaités. Il est possible de cocher un à un les projets, ou de tous les sélectionner en cochant la première case. En décochant une case correspondant à un projet, celui-ci n'apparaîtra plus dans la liste des projets du portefeuille
🚩 Ce champ apparaît si le champ Statique n'a pas été coché | |
Ce champ permet de sélectionner les projets qui vont faire partie du portefeuille grâce à des critères de filtre :
- Contient
- Rattachements
- Thème
- Rôle(s) utilisateur(s)
- Avec des jalons en retard
- Projet père
- Début du lissage du reste à faire
- Gabarit de projet
- Chef de projet
- Statut
- Date de début
- Date de fin
- Météo
- Fiche de synthèse document
🚩 Ce champ apparaît si le champ Statique n'a pas été coché |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
🚩Il est possible de rattacher les portefeuilles à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet Portefeuille est défini sur Optionnel ou Obligatoire. Onglet fiche hiérarchie