Table des matières
Qu'est-ce qu'un 
Budget ?
Les budgets permettent de suivre l'avancement d'un projet avec des postes de dépense.
Ces postes de dépenses peuvent être affectés au niveau d'un projet ou d'une phase (), et planifiés au mois, au trimestre ou à l'année ()
🚦Avant d'utiliser les budgets dans , il est au préalable conseillé de paramétrer leur structure via les 
Structure de mesures (budget) et les 
Catégories (budget).
Liste des budgets
Filtrer la liste des budgets
Il faut cliquer sur 
Enregistrer pour appliquer le filtre et sur 
Fermer pour revenir à la liste.
💡 Par défaut, le critère de filtre Que les actifs est activé
Cet écran liste les budgets de la plateforme, avec le Libellé, le Code, la CatégorieGenreDescription et si le budget est Actif ou non.
💡 Par défaut, le critère de filtre Que les actifs est activé
Actions générales
Ajouter ➡️ Création et modification d'un budget
Éditer ➡️ Création et modification d'un budget
Modifier en masse (sélection de plusieurs budgets) ➡️ Modification en masse des budgets
Supprimer en masse (sélection de plusieurs budgets)
Filtrer ➡️ Filtrer la liste des budgets
Droits requis
Création et modification d'un budget
Les écrans de création et de modification d’un budget sont similaires.
Droits requis (à la création)
Actions à la création
Droits requis (à la modification)
Actions à la modification
Supprimer droit requis : 
Suppression d'un budget
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Nom du budget.
Choisir un nom pertinent est nécessaire puisque ce champ apparaît ailleurs dans l'application. | |
Les codes sont généralement saisis en majuscules et avec des underscores _
Il est important de les saisir car en cas d'erreur et d'import ils peuvent être utiles. | |
Saisissez un libellé plus long que le Libellé | |
Saisissez des informations complémentaires dans ce champ afin de décrire votre budget.
C'est ce qui apparaîtra en info-bulle. | |
Si cette case est cochée, le budget sera considéré comme actif et pourra être sélectionné dans | |
Choix dans la liste des genres (attribut technique) : investissement, fonctionnement, recette... | |
Choix dans la liste des Catégories (budget) | |
Si cette case est cochée, alors il est obligatoire de choisir un Axe analytique associé
Ce budget sera donc affiché via le critère de filtre Budget générique
🚩 Si aucun axe analytique n'existe, alors ce champ n'apparaît pas dans le formulaire. | |
Choix dans la liste des  Axes analytiques
🚩 Si aucun axe analytique n'existe, alors ce champ n'apparaît pas dans le formulaire.
🚨 Une fois qu’un axe analytique est créé, il faut se déconnecter puis se reconnecter à l’application pour pouvoir l’associer à un budget. | |
Cette case est à cocher si le budget est considéré comme une mesure calculée avec une Formule
🚨 Si la case n'était pas cochée à la création, elle ne peut pas être cochée à la modification. | |
🚩 Ce champ apparaît uniquement si la case Mesure calculée est cochée.
Pour saisir une formule, il faut utiliser les préfixes suivants :
- UP_ATTRIBUT pour référencer un attribut UP,
- PROJET_ATTRIBUT pour un attribut de projet,
- PROJET_MESURE pour référencer une autre mesure du même thème du projet,
- PROJET_CATEGORIE pour référencer une catégorie Ressource (uniquement pour une mesure budget).
💡Par exemple : PROJET_MESURE.quantite * UP_ATTRIBUT.prix ➡️ quantiteest le code de la mesure et prix le code de l'attribut.
💡Utilisez la syntaxe alternative [ à la place de . si votre code contient un tiret
Si les codes sont composés uniquement de chiffres, utiliser la syntaxe PROJET_MESURE['007'] où 007 est le code de la mesure
Si un attribut est appelé dans la formule et qu’il est de type numérique ou liste, il doit obligatoirement avoir une valeur par défaut. |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
🚩Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un budget (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés). 
Modification en masse de budgets
En sélectionnant plusieurs budgets dans la liste des budgets, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Droits requis
Actions générales
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Choix d'une catégorie budget dans la liste Catégories (budget) ou Pas de modification | |
Choix d'un axe analytique dans la liste Axes analytiques ou Pas de modification | |
Choix d'un genre budgétaire dans la liste des genres ou Pas de modification | |
Ce champ permet de changer le rattachement des budgets (ajout ou remplacement) :
- Pas de modification
- Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés
- Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés |
🚩Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un budget (défini sur Ajouter les rattachements aux éléments sélectionnés ou Remplacer les rattachements des éléments sélectionnés).