Table des matières
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet d'importer des utilisateurs selon un fichier .xslx .xls ou .csv. Cette fonction ne sert qu'à la création d'utilisateurs. 🚨 Si le nombre de licences maximal est atteint, alors ce bouton n'apparaîtra pas. | |
Permet de voir le nombre d'utilisateurs de la plateforme selon les rôles.
Permet de saisir une clé de licence. Voir |
Filtrer la liste des utilisateurs
Il faut cliquer sur 
Liste des utilisateurs
La liste des utilisateurs est affichée. Aucune 
🚩 Selon les droits, on peut voir seulement l'utilisateur avec lequel on est connecté ou la liste de tous les utilisateurs de la plateforme. En tant que superadministrateur, une nouvelle colonne Technique sera affichée et les utilisateurs techniques seront listés.
💡 Par défaut, seuls les utilisateurs actifs de la plateforme sont affichés. Pour voir tous les utilisateurs, il suffit de supprimer le filtre Que les actifs à gauche de l'écran.
🚨 Un nombre de licences est défini pour la plateforme : si ce nombre est dépassé, alors un bandeau apparaîtra sur cet écran. Il ne sera plus possible de créer d'autres utilisateurs. ➡️ Voir le nombre de licences et d'utilisateurs 
Droits requis
Consultation de son compte utilisateur ou Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme
Actions générales
Modifier en masse (Sélection de plusieurs utilisateurs) ➡️ Modification en masse d'utilisateurs
Création d'un utilisateur
Cet écran permet de créer des utilisateurs dans l’application.
🚩Cet écran ne permet pas de créer de ressources, sauf si la case Ressource suivie est cochée.
Un utilisateur sera créé lorsqu'au moins les champs obligatoires de ce formulaire seront remplis et que les informations seront sauvegardées.
L'utilisateur pourra se connecter à l’application via l'identifiant et le mot de passe définis.
🚩 Seul l'onglet Informations est à renseigner lors de la création d'un utilisateur. D'autres onglets sont à remplir à la modification.
Droits requis
Créer des utilisateurs dans l’administration de la plateforme et Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou Consultation de son compte utilisateur
Actions générales
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Identifiant servant à la connexion. Les caractères acceptés sont les caractères alphanumériques, en majuscules et minuscules ainsi que les caractères spéciaux ./_@-
💡 Pour avoir une plateforme agréable, il est recommandé d’homogénéiser la saisie de ce champ : pensez aux majuscules/minuscules | |
Prénom de l'utilisateur (se retrouvera dans l'application)
💡 Pour avoir une plateforme agréable, il est recommandé d’homogénéiser la saisie de ce champ : pensez aux majuscules/minuscules | |
Nom de l'utilisateur (se retrouvera dans l'application)
💡 Pour avoir une plateforme agréable, il est recommandé d’homogénéiser la saisie de ce champ : pensez aux majuscules/minuscules | |
Ce champ est lié au droit Consulter et modifier un utilisateur technique
Ce droit est ajouté au superadministrateurs de la plateforme uniquement.
Seuls les superadministrateurs peuvent voir cette case à cocher sur la fiche utilisateur.
Seuls les superadministrateurs peuvent voir les utilisateurs avec cette case cochée dans la liste des utilisateurs.
Le nombre d’utilisateurs techniques maximal pour une plateforme est limité à 2.
Les utilisateurs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul des licences. | |
Mail lié à cet utilisateur : utile notamment pour les abonnements, les assignations... | |
Mot de passe servant à la connexion  Écran de connexion
💡 Pour une question de sécurité, veillez à saisir un mot de passe fort (caractères spéciaux, majuscules...) et à le changer souvent. | |
Doit être identique à Nouveau mot de passe | |
Entreprise de l'utilisateur | |
Nom du poste occupé par l'utilisateur | |
Insérez un fichier image qui deviendra la photo de profil de l’utilisateur. On retrouve cette photo en haut à droite de l'écran, elle est utile notamment dans le module Projets et lors de l'assignation de tâches.
Si aucune photo n’est ajoutée, alors les initiales de l’utilisateur (Nom + Prénom) seront affichées dans un cercle. On aura donc PM pour Patricia Marcador.
💡 Veillez à choisir un fichier image approprié et assez compact en terme de taille. | |
Cochez cette case pour notifier par e-mail l’utilisateur lors d’une modification de son compte. | |
Cochez cette case pour créer automatiquement une ressource associée à l’utilisateur.  Ressources
🚦Pour ce faire, il faut que l'identifiant de l'utilisateur soit similaire au code de la ressource. | |
Choisissez la langue dans laquelle les libellés seront affichés pour l’utilisateur.
Si le multilingue est activé sur la plateforme, alors deux choix seront possibles : English et Français.
Si la langue par défaut de la plateforme est différente de la langue utilisateur, alors les libellés seront à renseigner dans les deux langues pour chaque type d'objet.
🚩 Lorsque la langue utilisateur est modifiée, la traduction est appliquée au rafraîchissement de la page, mais il peut y avoir besoin de se déconnecter et se reconnecter.
Aucun droit de modification n’est nécessaire pour que chaque utilisateur puisse choisir sa langue. | |
Choisissez le format du calendrier :
fr-FR : semaine 1 = 4 jours de l’année + Début de semaine Lundi
en-US : semaine 1 = 1ère semaine de l’année + Début de semaine Dimanche
en-UK : semaine 1 = 4 jours de l’année + Début de semaine Dimanche | |
Il est possible d'ajouter une description qui concerne cet utilisateur. | |
La date d’ouverture est automatiquement fixée selon la date de création de l’utilisateur mais il est possible de la modifier. | |
La date de fermeture permet de planifier la date de clôture du compte utilisateur. Si un compte utilisateur est fermé, son identifiant sera affiché comme plus clair dans la liste des utilisateurs. Il ne sera pas affiché si le filtre Que les actifs est activé.
🚨 Attention à ne pas définir une date de fermeture précipitamment, car l'utilisateur ne pourra plus se connecter à partir de cette date, sauf si un administrateur change cette date. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Libellé du fichier utilisé pour la photo de profil Fenêtre d'édition de la photo de profil | |
Statut du fichier utilisé pour la photo de profil Fenêtre d'édition de la photo de profil | |
Version du fichier utilisé pour la photo de profil Fenêtre d'édition de la photo de profil |
Fenêtre d'édition de la photo de profil
Cette pop-up apparaît lorsque l'on clique sur le bouton
On peut donc modifier trois champs qui concernent la photo de profil :
Modification d'un utilisateur
Cet écran permet de modifier des informations, rattachements, rôles, paramètres et abonnements pour un utilisateur.
Avant d'arriver sur cet écran, il faut avoir sélectionné un utilisateur via la liste des utilisateurs.
Cet écran comprend cinq onglets :
Actions générales
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou
Consultation de son compte utilisateur
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme ou
Modification de son compte utilisateur
Supprimer des utilisateurs dans l’administration de la plateforme pour la suppression ou suppression en masse
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Supprime les préférences de navigation pour l’utilisateur en train d’être modifié. Tous les choix d'affichage faits par l'utilisateur (déplier, plier, filtres, complet/simple dans le Gantt) seront effacés et une navigation "neutre" sera appliquée. 🚨Un message d’alerte apparaît et vous demande de confirmer cette suppression. | |
Ouvre une fenêtre pop-up avec pour champs l’identifiant actuel et le nouvel identifiant LDAP pour l’utilisateur en train d’être modifié.
🚩 Droit requis : | |
L'activité de l'utilisateur permet de consulter dans une fenêtre pop-up toutes les actions effectuées par cet utilisateur. Cet historique d’activité est trié par date, de l’action la plus récente à la plus ancienne, uniquement pour l’utilisateur sélectionné. | |
Ouvre une fenêtre pop-up qui permet de saisir le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe. 🚨Attention, ces deux saisies doivent être identiques. Droits requis : Modification du mot de passe d'un utilisateur ou Modification de son mot de passe utilisateur | |
Permet de supprimer un utilisateur de la liste des utilisateurs. 🚨Un message d’alerte apparaît, vous demandant de confirmer la suppression. Après la suppression, retour à la liste des utilisateurs. Droit requis : Supprimer des utilisateurs dans l’administration de la plateforme | |
Affiche la liste des modifications effectuées sur cet utilisateur, par tous les utilisateurs. 💡Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. Droit requis : Consultation de l'historique d'un utilisateur |
Onglet Informations
Cet écran permet de modifier les informations qui concernent un utilisateur en particulier.
Il est néanmoins possible de modifier en masse certaines informations pour plusieurs utilisateurs.
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou Consultation de son compte utilisateur
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme ou Modification de son compte utilisateur
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Identifiant servant à la connexion | |
Prénom de l'utilisateur (se retrouvera dans l'application)
💡 Pour avoir une plateforme agréable, il est recommandé d’homogénéiser la saisie de ce champ : pensez aux majuscules/minuscules | |
Nom de l'utilisateur (se retrouvera dans l'application)
💡 Pour avoir une plateforme agréable, il est recommandé d’homogénéiser la saisie de ce champ : pensez aux majuscules/minuscules | |
Ce champ est lié au droit Consulter et modifier un utilisateur technique
Ce droit est ajouté au superadministrateurs de la plateforme uniquement.
Seuls les superadministrateurs peuvent voir cette case à cocher sur la fiche utilisateur.
Seuls les superadministrateurs peuvent voir les utilisateurs avec cette case cochée dans la liste des utilisateurs.
Le nombre d’utilisateurs techniques maximal pour une plateforme est limité à 2.
Les utilisateurs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul des licences. | |
Mail lié à cet utilisateur : utile notamment pour les abonnements, les assignations... | |
Entreprise de l'utilisateur | |
Nom du poste occupé par l'utilisateur | |
Insérez un fichier image qui deviendra la photo de profil de l’utilisateur. | |
Cochez cette case pour notifier par e-mail l’utilisateur lors d’une modification de son compte. | |
Cochez cette case pour créer automatiquement une ressource associée à l’utilisateur.
Le nom de la ressource associée apparaît | |
Choisissez la langue dans laquelle les libellés seront affichés pour l’utilisateur.
Si le multilingue est activé sur la plateforme, alors deux choix seront possibles : English et Français.
Si la langue par défaut de la plateforme est différente de la langue utilisateur, alors les libellés seront à renseigner dans les deux langues pour chaque type d'objet.
🚩 Lorsque la langue utilisateur est modifiée, la traduction est appliquée au rafraîchissement de la page, sans avoir besoin de se déconnecter et se reconnecter. | |
Choisissez le format du calendrier :
fr-FR : semaine 1 = 4 jours de l’année + Début de semaine Lundi
en-US : semaine 1 = 1ère semaine de l’année + Début de semaine Dimanche
en-UK : semaine 1 = 4 jours de l’année + Début de semaine Dimanche | |
Il est possible d'ajouter une description qui concerne cet utilisateur. | |
La date d’ouverture est automatiquement fixée selon la date de création de l’utilisateur mais il est possible de la modifier. | |
La date de fermeture permet de planifier la date de clôture du compte utilisateur.
La date de fermeture doit être supérieure à la date d'ouverture du compte | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il est possible de renseigner quatre numéros de téléphone différents par utilisateur. | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Il existe Adresse 1 et Adresse 2. Les 4 champs liés à l'adresse sont dupliqués | |
Libellé du fichier utilisé pour la photo de profil
Fenêtre d'édition de la photo de profil | |
Statut du fichier utilisé pour la photo de profil
Fenêtre d'édition de la photo de profil | |
Version du fichier utilisé pour la photo de profil
Fenêtre d'édition de la photo de profil |
Onglet Rattachements
🚦Il faut activer la catégorie Utilisateurs dans au moins une hiérarchie pour que cet onglet apparaisse. 
Administration | Plateforme > 
Qu'est-ce qu'un Rattachement ?
On peut donc appliquer un filtre sur la liste des utilisateurs et afficher uniquement ceux qui appartiennent à une hiérarchie.
🚩 Les droits ne sont pas ajustés par rapport à un rattachement. Les droits sont propres à l’utilisateur.
Les rattachements possibles dans cet écran viennent des hiérarchies créées dans la plateforme. Il est possible d'ajouter des valeurs de niveaux de hiérarchie pour l'utilisateur : le rattachement est obligatoire ou non.
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou Consultation de son compte utilisateur
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme ou Modification de son compte utilisateur
Onglet Rôles
Qu'est-ce qu'un 
Rôle ?
On retrouve les rôles généraux comme un administrateur, un chef de projet ou un membre d'équipe. Ils contiennent des droits élémentaires.
💡On peut paramétrer un rôle général uniquement pour la saisie d’activité ou pour un modèle de page d’accueil.
Certains accès peuvent être spécifiques à une direction par exemple : ce sont les rôles hiérarchiques.
Les rôles projets sont assez indicatifs, ils permettent de savoir qui est chef de projet et qui sont les membres d'une équipe projet.
💡 On peut donner un rôle spécifique au projet. On peut le faire soit depuis l’utilisateur soit depuis le projet. Si l’on doit donner un rôle à un utilisateur pour plusieurs projets, le plus simple est de le faire à partir de l’onglet Rôles d’un utilisateur.
🚩 Si on a un rôle général très « puissant » comme un administrateur, les rôles projets comme « membre d’équipe » seront seulement indicatifs car les droits seront plus étendus.
Les rôles sont cumulatifs.
- Cet écran permet d’attribuer et modifier les rôles qui concernent un utilisateur en particulier.
- Il est néanmoins possible de modifier en masse les rôles pour plusieurs utilisateurs. Liste des utilisateurs
- Il faut auparavant créer et paramétrer les rôles dans la carte du même nom
Rôles.
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou Consultation de son compte utilisateur
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme ou Modification de son compte utilisateur
Actions possibles sur les rôles généraux
Actions possibles sur les rôles hiérarchiques
Actions possibles sur les rôles projets
Onglet Paramètres
Cet écran sert à changer des paramètres qui concernent un utilisateur en particulier.
Ces paramètres sont avancés et spécifiques.
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou Consultation de son compte utilisateur
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme ou Modification de son compte utilisateur
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Affiche automatiquement une url pour le calendrier des tâches, une autre pour le calendrier des jalons, une pour le calendrier des phases et une dernière URL pour un calendrier de Saisie d'activités.
Il est possible d’ouvrir ce lien et d’ajouter un ou plusieurs de ces calendriers à une boîte mail/gestionnaire de calendriers.
L’URL n’est pas la même à chaque clic sur le bouton.
Il est possible de choisir un filtre projet et un filtre ressources pour cette synchronisation des calendriers.
💡Lorsqu'on applique un filtre projet et/ou ressource; il faut copier le lien puis le coller dans Outlook SANS enregistrer. En effet, lorsqu'on sélectionne un filtre projet ou ressource et qu'on enregistre, le filtre disparait et n'est pas mémorisé. Il faut donc appliquer le filtre puis copier le lien URL puis aller dans Outlook, cliquer sur |
Nom du champ | Infos fonctionnelles |
Si on laisse les droits à l’utilisateur de paramétrer son propre compte, alors il peut choisir une autre page que la page d’accueil comme page d’atterrissage après qu'il se soit connecté. Il s'agit de la page sur laquelle l'utilisateur arrivera à la connexion.
Ces pages au choix sont les favoris enregistrés par l’utilisateur. Exemples : saisie d’activité, revue de projets, mes tâches…
💡 En cliquant sur le logo en haut à gauche de l'écran, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil de sa plateforme, et non la page d'atterrissage paramétrée ici. | |
C’est utile pour afficher par exemple uniquement les actions en cours.
Le filtre par défaut est défini sur la liste des filtres (publics) et est représenté avec une petite coche. | |
C’est utile pour afficher par exemple uniquement les projets en cours. .svg) Mes filtres projets
Le filtre par défaut est défini sur la liste des filtres (publics) et est représenté avec une petite coche. | |
C’est utile pour afficher par exemple uniquement vos tâches en cours.
Le filtre par défaut est défini sur la liste des filtres (publics) et est représenté avec une petite coche. | |
Les filtres ressource s’activent uniquement lorsque l’on se trouve sur une page Ressource (Saisie d’activité, Rapport qui utilise les ressources). .svg) Mes filtres ressources
Le filtre par défaut est défini sur la liste des filtres (publics) et est représenté avec une petite coche. | |
C’est utile pour un utilisateur qui ne sera pas une ressource nommée. L’utilisateur ne sera pas « actif » dans la plateforme, mais virtuel : ne sera pas assigné d’une tâche, participant d’un échange etc… C’est utile lorsque l’on veut donner accès en lecture sur des fiches de synthèse ou d'autres données. | |
Cet utilisateur sera caché dans la liste des utilisateurs, sur tous les écrans de la plateforme (assignation de tâche, listes…) | |
Cet utilisateur pourra s’authentifier localement | |
Ce champ ne peut pas être modifié directement.
💡 Le calcul du type de licence d'un utilisateur prend en compte tous les rôles attribués (généraux, hiérarchiques, projet, action) et leurs droits. Si aucun rôle n'est attribué à l'utilisateur, alors le type des droits attribués qui a la valeur la plus forte (Admin > CP > visualiseur...) détermine la licence d'un utilisateur. | |
Ce filtre est appliqué pour les URLS des calendriers. Il permet de choisir des critères de filtres pour les projets existants de la plateforme | |
Ce filtre est appliqué pour les URLS des calendriers. Il permet de choisir des critères de filtres pour les ressources existantes de la plateforme | |
Ce filtre est appliqué pour les URLS des calendriers. Il permet de choisir des critères de filtres pour les actions existantes de la plateforme |
Onglet Abonnements
🚦Pour ajouter un abonnement à un compte utilisateur, il faut que le rôle du compte connecté puisse affecter le rôle de l'utilisateur à qui on veut ajouter l'abonnement. champ Rôles qu'il peut affecter
| Nom du bouton | Description |
|---|---|
Permet d'activer un abonnement après l'avoir désactivé. | |
Permet de désactiver un abonnement sans pour autant le supprimer. Il ne se relancera pas si on ne clique pas sur | |
Permet de lancer maintenant le mail d'abonnement, même si ce n'est pas le moment désigné en tant que fréquence. | |
Permet de supprimer un abonnement lié à cet utilisateur.
À ne pas confondre avec le bouton |
Qu'est-ce qu'un 
Abonnement ?
On retrouve 16 événements pour lesquels on peut programmer un abonnement, et 9 fréquences différentes.
Liste des abonnementsCet écran permet de modifier les abonnements de la plateforme qui concernent un utilisateur en particulier.
💡Il n’est pas possible de modifier en masse les abonnements pour plusieurs utilisateurs définis dans la liste des utilisateurs, mais il est possible de paramétrer les abonnements pour un rôle en particulier et donc pour plusieurs utilisateurs.
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme ou Consultation de son compte utilisateur
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme ou Modification de son compte utilisateur
Modification en masse d'un utilisateur
En sélectionnant plusieurs utilisateurs dans la liste des utilisateurs, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Droits requis
Consulter des utilisateurs dans l'administration de la plateforme
Modifier des utilisateurs dans l’administration de la plateforme
Actions générales
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Modifiez la date d'ouverture du compte utilisateur | |
Modifiez la date prévue de clôture du compte utilisateur (à utiliser avec parcimonie) | |
Choisissez la langue dans laquelle les libellés seront affichés pour les utilisateurs : français, anglais, espagnol, russe | |
Choisissez le format du calendrier :
fr-FR : semaine 1 = 4 jours de l’année + Début de semaine Lundi
en-US : semaine 1 = 1ère semaine de l’année + Début de semaine Dimanche
en-UK : semaine 1 = 4 jours de l’année + Début de semaine Dimanche | |
Modifiez le nom de la société pour plusieurs utilisateurs | |
Cochez cette case pour créer automatiquement une ressource associée à l’utilisateur. | |
Définissez des rôles généraux pour les utilisateurs
Choix entre :
- Pas de modification
- Ajouter les rôles aux ressources sélectionnées
- Remplacer les rôles des ressources sélectionnées | |
Modifiez les rattachements hiérarchiques de vos utilisateurs | |
Définissez des rôles hiérarchiques à attribuer à des utilisateurs (parmi ceux créés dans la plateforme)
Choix entre :
- Pas de modification
- Ajouter les affectations de rôles aux éléments sélectionnés
- Remplacer les affectations de rôles aux éléments sélectionnés |