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Table des matières
Liste des échanges
💡Il est possible d'accéder à cet écran en cliquant sur les titres des blocs de page d'accueil 
Cet écran reprend tous les échanges créés sur la plateforme. Il est possible de visualiser les échanges par projet 
Échanges
Liste des échanges
Filtrer la liste des échanges
Il faut cliquer sur 
L'utilisation de 
Actions
Droits requis
Consultation d'un projet auquel l'utilisateur est affecté
🚩La 
| Nom | Description |
|---|---|
Permet d'éditer rapidement des attributs d'échange (texte, date...)
Droit requis : | |
Permet d'accéder au formulaire de modification d'un échange
Création et modification d'un échange
Droit requis : | |
Permet d'accéder au formulaire de duplication d'un échange
Création et modification d'un échange
Droit requis : | |
Permet de supprimer un échange déjà créé
Droit requis : | |
Permet d'accéder au formulaire de modification de plusieurs échanges
Droit requis : | |
Permet de supprimer des échanges déjà créés
Droit requis : | |
Permet d'exporter la liste des échanges. Les attributs qui apparaissent sont ceux paramétrés dans la vue (rupture ou non...) Le fichier est directement téléchargé et porte pour nom EXPORT-DATE.xlsx 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel de la liste des échanges | |
Le chevron dans l'en-tête de la liste permet de plier les ruptures de la liste. Au niveau des ruptures, ce même chevron permet de ne replier qu'une rupture | |
Le chevron dans l'en-tête de la liste permet de déplier les ruptures de la liste. Au niveau des ruptures, ce même chevron permet de ne déplier qu'une rupture |
Consultation d'un échange
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Permet de plier une ligne du tableau : ne pas afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail 🚩 Ce bouton apparaît dans le menu contextuel d'un échange | |
Permet d'accéder au formulaire de duplication d'un échange
Droit requis : | |
Permet de supprimer un échange déjà créé
Droit requis : |
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Création, duplication et modification d'un échange
Les formulaires de création et de duplication sont semblables.
Actions générales (création)
Droits requis (création)
Actions générales (modification)
Droits requis (modification)
| Nom | Description |
|---|---|
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : attributs dans l'échange | |
Permet de plier une ligne du tableau : ne pas afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Permet de déplier une ligne du tableau : afficher certains éléments (selon le regroupement choisi) | |
Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) : - Emetteur - Participants Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter deux champs (si non déjà ajoutés) : - En réponse à - Jalon ou phase Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Date déclarée Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Ce bouton permet d'ajouter des attributs d'échange | |
Ce bouton permet d'ajouter un champ (si non déjà ajouté) : - Pièce(s) jointe(s) Il sera également possible de désélectionner des champs pour les supprimer de l'échange. | |
Permet de diffuser l'échange à des contacts par mail | |
Permet de consulter l'échange 🚩 Ce bouton est disponible uniquement à la modification | |
Ce bouton permet de sélectionner un gabarit d'échange | |
Permet de supprimer un échange déjà créé
Droit requis : | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s)
Il est possible d'ajouter un document à cette pièce jointe. Par exemple, si cette pièce jointe a pour libellé "Document 123", vous pourrez charger un fichier | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la liste des pièces-jointes de l'échange, et donc d'ajouter un nouveau fichier. 🚨 Une taille maximum est imposée pour une question de sécurité : 10Mo pour chaque document ajouté Message d'erreur alors affiché : Le fichier "XXX.xxx" (x GB) dépasse la taille maximum autorisée (10.00 MB) DD/MM/AA HH:MM C’est un paramétrage en configuration serveur, par défaut : 10Mo | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de changer des informations sur la pièce-jointe déjà ajoutée | |
🚩 Cette action concerne le champ Pièce(s) jointe(s) Ce bouton permet de supprimer instantanément la pièce-jointe attachée à l'échange | |
Ce bouton permet, une fois que le commentaire est rédigé, d'ajouter le commentaire à la tâche.
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'éditer un commentaire déjà ajouté.
Après les modifications effectuées, il faut cliquer sur | |
Ce bouton permet de supprimer un commentaire déjà ajouté
Droit requis : |
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Nom du champ | Description |
Le sujet est le titre de l'échange. Il faut que celui-ci soit clair et qu'il utilise les bons mots-clés, car c'est via son sujet qu'un échange est recherchable/trouvable. | |
Il s'agit du projet sur lequel l'échange sera rattaché.
Lorsque l'on se trouve déjà dans un projet et que l'on souhaite ajouter un échange, alors ce champ sera déjà renseigné avec le libellé du projet. | |
Le type d'échange permet de catégoriser les échanges, par exemple : information, point projet, alerte, compte-rendu... | |
Par défaut, il s'agit de l'utilisateur ayant créé l'échange. Il est toutefois possible de le changer pour sélectionner un autre utilisateur.
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner des utilisateurs afin de les noter comme participants à l'échange. Il sera facile de partager l'échange avec la liste des participants.
Le droit Utiliser les utilisateurs peut être requis pour effectuer une modification. | |
Ce champ permet de sélectionner un échange existant : sorte d'échange père | |
Ce champ permet de sélectionner un jalon ou une phase pour lequel/laquelle l'échange sera associé | |
Ce champ permet de déclarer une date pour l'échange.
Exemple : pour l'échange Copil #13 il sera intéressant de noter la date à laquelle il s'est déroulé. | |
Le message correspond au texte de l'échange, c'est un champ de type riche. | |
Ce champ permet d'ajouter un document à l'échange |
💬 Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingue. Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Modification en masse d'échanges
En sélectionnant plusieurs échanges dans la liste des échanges, il est possible de modifier certains champs pour gagner du temps.
Nom du champ | Informations fonctionnelles |
Permet de modifier la date déclarée de plusieurs échanges | |
Permet de choisir un autre type d'échange pour les échanges modifiés | |
Permet de changer le projet auquel les échanges sont rattachés | |
Permet de changer l'objet du planning auquel les échanges sont rattachés | |
Permet de sélectionner un gabarit et d'ajouter les attributs (non renseignés) aux échanges modifiés
Les attributs insérés seront affichés |